După ce ratează un test important din lumea vrăjitoarelor, Arianwyn este  retrogradată la statutul de ucenică și trimisă în îndepărtatul oraș  Lull. Totul pare pierdut, iar eroina crede că nu va mai ajunge niciodată  o vrăjitoare adevărată, spre satisfacţia rivalei sale, Gimma. Viaţa pe  care o începe în orașul Lull este departe de a fi plictisitoare. Lucruri  misterioase își fac apariţia în pădure, orașul este cuprins de o  epidemie de deochi și un vizitator misterios o supraveghează în  permanenţă. Cu fiecare vrajă nouă, Arianwyn își perfecţionează tehnicile  de magie, iar visul ei de a deveni o vrăjitoare adevărată este aproape  de realitate. Lucrurile rele nu se opresc însă aici. O forţă întunecată  o împiedică să mai facă vrăji și își dă seama că întreg ţinutul este în  pericol.