În  1628 Louis XIII  guvernează   Franța   împreună  cu cardinalul Richelieu. Ultimul  încearcă   să   facă   față   conspirațiilor  necontenite pe care le  crează   mama  ( Marie  de Medicis),   soția  (Anne d’Autriche)  și  fratele regelui (Gaston d’Orleans).   Problema  este  că  regele, cu o  sănătate   fragilă   și  lipsit de orice  interes   față  de  soția   sa , nu are  încă  niciun  moștenitor .
Grație  unei  rețele  de spioni  devotați,   Richelieu  află   că  un anume conte de Moret (supranumit Sfinxul  Roșu ), fiul natural al lui Henri IV  și  al Jacqueline de Bueil, a adus  niște  scrisori celor  două  regine  și  s-a  îndrăgostit  de Isabelle de Lautrec,   domnișoara  de onoare a Anne d’Autriche care  era   promisă  lui M. de Pontis.