Prințul Flame, moștenitorul tronului din Regatul Leului, nu este încă suficient de puternic să se lupte cu unchiul său care vrea să-i ia moștenirea. Așadar, puiul de leu se ascunde în lumea oamenilor și călătorește din loc în loc, sub diferite înfățișări de pisoi, ajutându-i pe copiii care au nevoie de el...   Eve nu este deloc încântată să-și petreacă vacanța împreună cu părinții ei având grijă de adăpostul de pisici al unei prietene de familie. Dar, de cum ajunge acolo, întâlnește un pisoi cu blănița pufoasă și nisipie, iar curând află cât de special este. Pe cei doi îi așteaptă o mulțime de aventuri!