În vechea Chină, războiul dintre mătase şi sabie e în toi. Puterile de dincolo de ceruri l-au trimis pe copilul Lunii pentru a-i distruge pe ultimii dintre nemuritori - dar oare moartea lor va însemna cu adevărat dispariţia lumii? Sau există un întunecat secret străvechi ascuns adânc în munte? Doar dragonii ştiu răspunsul, dar aceştia au dispărut. În vreme ce Nugua îi caută şi se luptă singură pentru viaţa ei, Niccolo aleargă prin deşert şi prin munţi în căutarea copilului Lunii. El ştie că trebuie să-l ucidă, pentru a salva Poporul Norilor şi întreaga China.  Dar cum poate lupta împotriva fetei pe care o iubeşte mai mult decât orice pe lume?