După secole de așteptare, malefica Fermecătoare, cea care a blestemat-o pe Frumoasa Adormită, se întoarce să se răzbune!
Alex și Conner Bailey nu au mai fost pe Tărâmul Poveștilor de când a luat sfârșit aventura lor din  Vraja Dorințelor .  Dar într-o zi află că mama lor a fost răpită de mult temuta Fermecătoare. Deși bunica lor nu este de acord, cei doi încearcă să descopere singuri drumul spre Tărâmul Poveștilor pentru a-și salva mama și întreaga lume magică. Vor reuși oare gemenii să înfrunte cel mai mare pericol din viața lor?