La Dragonsdale, unde călăritul este cel mai important lucru din lume, pe bunele prietene Cara şi Beena şi pe dragonii lor iubiţi le aşteaptă necazuri.  Biata Breena. Când dragonul ei, Moonflight, este rănit, se pare că cei doi nu vor mai avea timp să se califice pentru Campionatul Insulelor. În schimb, Cara şi dragonul ei, Sky, se află în formă maximă, şi, cu toate că simte lipsa prietenei ei, a câştiga înseamnă mult pentru ea.  Dar nici Breena şi nici Cara nu observă că rivala lor Hortense le face necazuri. Şi este doar o chestiune de timp până când prietenia lor va fi pusă la grea încercare.