Aproape de satul Werst, undeva în Transilvania, se înalță Castelul din Carpați, părăsit după plecarea ultimului său stăpân, baronul Radu de Gorj. Într-o zi, o dâră de fum se vede ieșind din castel și o voce misterioasă se aude la hanul La Regele Matei. Tânărul pădurar Nicu Deac și doctorul Patak, cu toată teama lor, se îndreaptă spre castel, ca să vadă ce se întâmplă, dar expediția lor dă greș. La puțin timp după aceea, sosește în Werst contele Francisc de Telec, care hoinărește prin lume pentru a uita de moartea tragică, pe scenă, a iubitei lui, cântăreața de operă Stilla. Aflând că misteriosul Castel din Carpați îi aparține celui care l-a blestemat în momentul morții Stillei, se hotărăște să pornească într-acolo. O descoperire incredibilă îl așteaptă...