David Zimmer, profesor de literatură în Vermont, se luptă să depășească cel mai tragic eveniment din viața lui - moartea soției și a celor doi fii ai lor într-un accident de avion. Înecat în alcool și deprimat, el nu mai crede că se poate salva, până într-o zi când, din întâmplare, vede la televizor un fragment dintr-o comedie mută a  regizorului și  actorului Herman Mann, care îl face să râdă și să înțeleagă faptul că nu se află totuși pe fundul prăpastiei.
David pornește în căutarea filmelor rătăcite prin lume ale lui Mann și, lăsându-se prins în povestea misterioasă a actorului dispărut pe neașteptate cu șase decenii în urmă, va fi martorul unor întâmplări răvășitoare.