Berethor este un băiat ce trăiește într-o casă în copac, la marginea satului Grimlok. Fiind vânător, el trece printr-o mulțime de situații dificile, dar totuși cea mai dificilă dintre toate se dovedește a fi destăinuirea sentimentelor pentru fata de care e îndrăgostit, Evelyn.
În sat se întâmplă lucruri neașteptate, iar Berethor încearcă să le găsească rezolvarea. Prin toată învălmășeala, băiatul e presat de câțiva prieteni să îi vorbească fetei, așa că o face. Spre surprinderea lui, Evelyn acceptă să se întâlnească cu el la festivalul ce va avea loc.
O chestiune importantă intervine în planurile lui Berethor. Este pe punctul de a întârzia la festival și de a-și dezonora promisiunea făcută fetei. În tot acest timp un sentiment ciudat și rău prevestitor îl macină pe băiat.