După înfrângerea lordului Krunt, Anisia, Johanna, Vladimir, Paul și oamenii din rezistenţă s-au pomenit într-un război deschis cu toţi ceilalţi Lorzi ai Ceţii și cu mașinăriile lor monstruoase.
Pentru a avea o șansă să-i învingă, ar trebui să facă o alianţă cu piticii verzi din Vulcan, dar lucrul acesta nu va fi deloc ușor. Mai mult, se vorbește despre un manuscris mistic ce ar putea conţine informaţii despre începuturile lumii lor și chiar despre adevăraţii părinţi ai Anisiei și ai lui Vladimir. Acel manuscris și un trib de pisici magice, pe care vor încerca să-l descopere, ar putea fi cheia victoriei și a unei noi șanse pentru micul univers orbitat de luna albastră. Totul are însă un preţ. Care va fi plata pentru o lume mai bună?