Сборник рассказов для поклонников вселенной графа Аверина Альтернативная Российская империя, Петербург, 1741 год. Молодой колдун Афанасий Репин, служащий Тайной канцелярии, получает в услужение необычного помощника - дива Владимира, бывшего фамильяра знатного рода. Тайные преступления, магические заговоры и интриги высшего света, которые могут повлиять на судьбу империи - всё это предстоит раскрыть колдуну и его диву. Именно Афанасий сумел увидеть во Владимире то, чего не замечали остальные: достоинство, порядочность, ум и преданность. С течением веков все изменится, и вскоре Владимиру предстоит встреча с новым хозяином, Алексеем Меньшовым. Смогут ли они преодолеть взаимное недоверие и стать настоящими напарниками? Запутанные дела ждут героев рассказов не только в Петербурге, но и в далекой Португалии.