Руна Уинтерс в бегах. Ее возлюбленный, Гидеон Шарп, раскрыл обществу ее истинную сущность, и с тех пор на нее идет охота. Чтобы выжить, Руне нужно примкнуть к Крессиде Роузблад, жестокой и опасной ведьме, планирующей вернуть себе власть над республикой. Руна не просто обманула Гидеона. Она предала его, объединившись с Крессидой, тем самым человеком, который превратил его жизнь в сущий ад. Гидеон не потерпит возвращения прежнего порядка. Для спокойствия в мире, который он избавил от кошмаров, должна умереть каждая ведьма - особенно Руна Уинтерс. Руна делает предложение, от которого Гидеон не способен отказаться. Для достижения своих опасных целей им приходится объединиться... Но чем ближе они становятся, тем отчетливее Гидеон понимает: у него все еще остались чувства к Руне. Теперь он на распутье: пожертвовать жизнью любимой девушки ради того, чтобы остановить монстра, или спасти Руну и обречь на погибель мир, за который он боролся.