В стране, где родилась Юми, земля под ногами раскалена, а растения парят в воздухе. Юми - повелительница духов, ее удел - самоотверженное служение, каждый ее день состоит из множества утонченных ритуалов. Город, где живет Никаро, окружен таинственной Пеленой, из которой приходят кошмары - чудовищные сущности, питающиеся людскими переживаниями. Никаро - художник, способный с помощью живописи укрощать кошмары, лишать их убийственной силы. Однажды духи обращаются к Юми с просьбой освободить их, обещая, что в этом ей поможет герой. Но не предупреждают, что с героем - Никаро - придется обменяться телами! И как в омут с головой броситься в чужую реальность, полную загадок, тайн и чудес. С цветными иллюстрациями фэнтезийной художницы Алии Чэнь! Впервые на русском! Переводчик: Юрий Павлов