Coperta este formată din două imagini care se schimbă în funcție de unghi, o metodă ce creează un efect 3D.
Cartea conține două povesti: - Pinocchio:
Bătrânul Geppetto era un tâmplar cunoscut de multă lume. Într-o zi, el a construit o păpușă din lemn, cu ochii vioi și nasul lung. I-a plăcut atât de mult, încât i-a pus numele Pinocchio. Mulțumit de munca sa, a lăsat-o pe masă și s-a dus la culcare.
La miezul nopții a apărut zâna pădurilor, a atins păpușa cu bagheta magică și, imediat, aceasta a început să vorbească și să țopăie. - Frumoasă și Bestia:
A fost odată un negustor care locuia împreună cu fiica lui. Fata se numea Frumoasă.
Într-o zi, negustorul a primit vestea că o furtună îi scufundase corăbiile în largul mării. Era ruinat. Nu-i mai rămăsese decât casa de la țară.
După câteva luni, au aflat că una dintre corăbii fusese salvată și sosise la mal.